Es ist ein Jahrhundert her, dass die Portalkatastrophe ihren Anfang nahm. Seitdem ist viel passiert: Das Imperium ist entstanden, Magie wurde nach und nach durch das Light reglementiert und die Resourcen limitiert - die meisten verschwanden in den Vorratskammern des Light.

So haben sich auch Magierorganisationen, die sich nicht dem Light anschließen wollten, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und auf Heimlichkeit verlegt. Eine davon ist der Zirkel "...", der sich mit der Ergründung neuer und unbekannter Formen und Arten der Magie befasst.

Nun steht ein weiteres Treffen des Zirkels an, bei dem Ninim ihre neue Schülerin Lyn vorstellen möchte, eine Beastborn aus dem hohen Norden. Auch Redef ist ein recht neues Mitglied, wie die meisten im Zirkel ein schräger Vogel - ein nekromatischer Troll, der sich für einen wiedergeborenen Hochelfen hält und mit einem Rudel chaotischer Feen umherreist.

Schon länger dabei ist Coel, offiziell Archivar des Light und schon seit kurz nach Beginn der Portalkatastrophe dabei, für das Light - und inoffiziell für den Zirkel - durchs Land zu reisen und seltsame Phänomene und Ruinen zu durchsuchen. Er hat Tom im Schlepptau, einen frisch entstanden Beastborn mit sehr chaotischem Verhältnis zur Magie.

Die Stimmung ist gut: Ninim hat einen großen Fund angekündigt, man freut sich darauf, nach einigen Jahren ohne großes Treffen neue und alte Gesichter zu sehen. Da halt ein Warnruf durch die Keller, die dieses Mal als Treffpunkt dienen ...