Ein ruhiger Tag nach einer durchzechten Nacht wird je unterbrochen durch Geschrei von ausserhalb. Schlaftrunken ging Noku an's Fenster und muss beobachten, wie eine Drache das Dorf angreift und einiges an Verwüstung zurücklässt. Auch die anderen haben das natürlich mitbekommen und alle machen sich auf, die Schäden durch das entstandene Feuer in Grenzen zu halten. Die meiste Arbeit damit hat Acacheta im Krankenhaus, das wohl ein Hauptangriffsziel war. Eingeschlossen in Flammen überließ er keinen Patienten dem Feuer und rettete uneigennützig vielen das Leben. Shane ist zu diesem Zeitpunkt auf Patrollie und bekommt nicht viel von dem Angriff mit.

Alle Fragen sich was den Drachen dazu getrieben hat das Dorf anzugreifen als sich diese Frage von selbt klärt. Andrew kommt in Tränen aufgelöst zu Noku und erzählt ihm, das seine Frau, Noku's Schwester, von dem Drachen entführt wurde. Sofort werden die Wildcats auf den Plan gerufen und das Monster zu finden und unschädlich zu machen. Da bekannt ist das die Wildcats erst schiessen und dann fragen organisiert Noku seine Freunde und ein Fluggerät (wobei Artur Parry wieder sehr hilfreich ist) und sie machen sich auf den Weg die entführte Schwester zu finden.

Weit ausserhalb finden sie in einem gut versteckten Tal einen Stamm von Mohawks, die bekannt sind für Überfälle und andere kriminelle Tätigkeiten. Überall zu sehen sind kleine Drachenähnliche Symbole, und so scheint es das diese Leute den Drachen anbeten bzw. sich von ihm beschützen lassen. Da die Zeit drängt und die Wildcats sicher nicht mehr lange brauchen werden diesen Ort zu finden fassen sie folgenden Plan. Noku, Andrew und Grim gehen direkt ins Dorf und geben sich als Verhandler aus die auf Geheis vom Häuptling dafür sorgen sollen, das die Überfälle aufhören und Shane und Acacheta nutzen die Ablenkung um in eine in der nähe befindliche Höhle zu gehen in der mit hoher Wahrscheinlichkeit Noku's Schwester zu finden ist.

Der Plan geht schief. Acacheta wird entdeckt und damit fliegt auch sofort die Tarnung von Noku und den anderen auf. Dank Noku's überzeugungskraft werden die drei sofort in die Höhle geführt um mit den Verhandlungen zu beginnen während auf Shane und Acacheta Jagd gemacht wird. Als der Kampf draussen tobt und Noku, Grim und Andrew vor der Schlange stehen wird plötzlich alles schwarz und die Realität beginnt sich aufzulösen....

Der Flux öffnet seine Pforten....

Die nächsten Eindrücke, welche die Seelen unserer Helden wahrnehmen sind folgende. Bekleidet in Lederrüstung blicken Alain (Helmut) und Thoradin (Mad) einem wütenden blauen Drachen in die Augen, im Hintergrund eine Prinzessin festgehalten durch dunkle Mächte einem dämonischen Ritual ausgeliefert, der sie mit zwei schnellen Angriffen sofort auf den harten Stein der Höhle befördert. Ausserhalb finden sich Tarren (Korni) und ... (Phillip) von einer aufgebrachten Menge von Shiffern verfolgt. Mit mehr Glück als Verstand schaffen es die beiden sich einen Weg in die Höhle zu bahnen, alle zu Befreien und in die nahegelegene Burg zu flüchten. Die Prinzessin sieht krank aus und die Helden lassen sie im Kloster untersuchen. Die Gelehrten finden heraus, das die an einer Art "Krankheitsgeist" leidet der mit Medikamenten sicher nicht ihren Körper verlassen wird.

Aber es gibt Hoffnung. An einem See im Tal der drei Gänse sollen die Helden eine Möglichkeit finden sie zu retten. Doch die Zeit drängt und so machen sie sich auf dafür zu sorgen das der Krankheitsgeist nicht siegen wird....