Geschafft! Der Königssohn wurde gerettet. Nun galt es so schnell wie möglich zu verschwinden.
Aus diesem Grunde wurde Kurs nach Bristo genommen. Das eigentliche Ziel sollte Kiera sein um dort den Sohn abzuliefern.
Während der Fahrt tauchte ein fremdes Schiff am Horizont auf. Nach einigen Augenblicken wurde dieses als Manowar identifiziert.

Da die niemand auf eine Schlacht vorbereitet war, versuchte man dem feindlichen Schiff zu entfliehen. Doch es kam zum Kampf. Die Manowar war mit Captain Blackbeard und etlichen Untoten nicht zu besiegen. Katherina als Kapitän wurde zu einer Unterredung mit Blackbeard befohlen. Dieser bot an, sie und die Crew zu verschonen und das gesuchte Schwert auszuhändigen, wenn sie ihm im Kampf gegen Duckworth helfen.


Als Pfand nimmt er Katharina auf sein Schiff. Sam willigt ein. Carifax bringt eine von Sam verfasste Nachricht zu Dukworth um ihm zu warnen. Innerhalb eines Tages treffen die beiden Flotten aufeinander. Carifax benachrichtig die gefangene Katherina über den Scheinangriff auf Duckworth.
Zananus, Gribba und Alonso klettern auf das Schiff von Blackbeard und versuchen Katherina zu befreien. Sie gelangen durch eine Schußlucke ins Innere.
Einstweilen flieht Katharina aus der Kajüte. Es kommt zu einer Konfrontation. Sie schießt ihm an den Kopf und nutzt seine kurze Ablenkung um ins Meer zu fliehen.

Zananus, Gribba und Alonso kommen am Deck an. Kampf gegen Blackbeard und Zombies.
Gribba schlägt ihm das Schwert aus der Hand. Alonso schnappt sich das Schwert und springt von Board. Gribba rettet Zananus und flieht ebenso von Board.