Cyril, auf dem Weg zum alten Dark Castle, wurde von einer Truppe Wegelagerern überfallen. Die Wegelagerer waren nur zu dritt und wurden von einem wilden, aber sehr dummen Ork angeführt. Seine Gruppe bestand noch aus einer Zwergin und ein Menschlicher Dieb, die vorgaben mehr zu sein als sie wirklich waren.

Nach einer kurzen Verhandlung entschieden sie sich für Macht und Geld (sie dürfen die Hälfte behalten, Cyril die andere ;) ) zusammen zu arbeiten. Im Dark Castle trafen sie auf einen alten Magier der dort zusammen mit Dutzenden Kreaturen ein Lager aufgestellt hat, und erhielten den Auftrag zwei Schriftrollen an Rivalisierende Stämme zu bringen, als Belohnung versprach er ein Buch mit Namen von Teufeln und eine handvoll Gold.

Soweit so gut, der erste Stamm (die Schwarzfüße) war dank ihres Ork-Anführer's leicht gefunden und die verzauberte Schriftrolle überbracht. Als Cyril die zweite Schriftrolle mit Gebeten an Asmodeos veränderte wurde der Dieb jedoch misstrauisch und versuchte ständig die Schriftrolle zu vernichten oder mit ihr weg zu laufen. Schlussendlich schafften sie es aber diese Schriftrolle zu dem Goblinstamm (die Schwarzzähne) zu bringen.

Ihre erste gemeinsame Mission war ein voller Erfolg und so erhielten sie ihr versprochenes Gold und das Buch. Nachdem sie die Burg nach einem Ritualplatz weiter durchsuchten und ein passendes Ritual gefunden hatten, brauchten sie nur noch eines ... eine Jungfrau. Zum Glück war Oldberry nicht weit und mit einer sehr seltsamen Ablenkung ihres Anführers (ging Nackt in's Dorf und gab sich als Liebespriester aus) schafften sie es tatsächlich fünf Jungfrauen zu entführen, was nach der Opferung von einer, noch vier für die kalten Nächte übrig ließ.

Mit dem Ritual beschwören sie einen Imp herbei, der sich ihnen nicht nur Anschloss sondern auch noch weitere Vorschläge für die Beschwörung größerer Dämonen gab. Doch nun war der nächste Schritt ihr "Lair" auszubauen und in den folgenden Monaten schafften sie es auch tatsächlich nicht nur die Bauern in der Umgebung um Verpflegung zu erpressen und einige weiter Überläufer von Darkwood anzuheuern, sondern auch einen Koboldstamm mit einem Schamanen und einem weißen Drachen-Wyrmling dazu zu holen.

Ihr größter Erfolg war jedoch das Bündnis mit den Eisorks, der wildesten Art der Orks, die Anfingen das Tal zu überfallen weil die Gnolle in die Berge einfielen. Cyril verriet ihnen all die Schwachstellen des Südlichen Tal's im Austausch dazu als Regent für die Überlebenden eingesetzt zu werden.

Der Überfall sollte jedoch erst im nächsten Winter beginnen, was ihnen genug Zeit lassen sollte die Umgebung von Dark Castle unsicher zu machen und ihr "Lair" weiter auszubauen....