Der Kampf der Dämonen und Drachen bauschte sich immer mehr auf, nun wurde es endlich Zeit das der Gegenschlag kommen sollte. Das Ritual zur Schließung aller Verbindungen in andere Welten und dem damit folgenden Beendigung der Invasion war fast fertig und es galt nun die Hauptstadt der Drachen so lange zu verteidigen bis das Ritual gewirkt wurde.

Der Dämonenschutz um die Stadt war zwar wirkungsvoll, doch gab es einen geheimen Anschlag den Quendolin, David und Brandis noch rechtzeitig verhindern konnten.

Die Gefahr war damit jedoch nicht gebannt, den sie versuchten nun unter der fliegenden Stadt eine Startrampe mit einer extrem potenten magischen Rakete aufzubauen. Die Angriffe der Drachen blieben wirkungslos und so Tarnte sich die Gruppe, zusammen mit ein paar Drachen, als Dämonen und versuchten sich als Saboteure. Als dies jedoch aufgedeckt wurde, zündete Brandis wagemutig die Bombe und vertraute sich auf seine Mächte und die Kraft seiner Verbündeten um die Explosion zu überstehen. Tatsächlich starben dabei die Drachen, Dämonen und auch sie selbst konnten sich aber in ihren Todesformen retten und den Oberdämon, der das ganze überstanden hattet, noch bezwingen.

Das Ritual wurde beendet und die Tore schlossen sich, doch verbliebenen die Herrscharren der Dämonen waren nun in die Enge gedrängt und kämpften nun umso verbissener. Angeführt wurden sie von einem Uralten Drachen der sein Herz der Hölle verkauft hatte um Unsterblichkeit zu erlangen. Tallis der Drachenkönig (und Brandis Ziehsohn) führte ein Herrschar gegen den Dämonendrachen, in der sich auch die drei Helden auf ihren persönlichen Drachen (die Wolke, das Sternenmeer und das Monokel) befanden.

Der Kampf war von Epischen ausmassen, doch während Quendolin sich auf den Rücken des bösen Drachen schwingte und von David Rückendeckung bekam versuchte Brandis sich in die vermeindlich leere Stelle des Herzens zu versetzten (mittels einer Geisterform) und wurde dort aber über ein kleines Tor in den den Abyss gezogen in der sich das Herz, gut gesichert, befand. Jeder normalsterbliche wäre dort sofort gestorben und die Fallen waren nahezu Undurchdringbar doch mit seinen Meisterschaft in den Arkanen Mächten konnte er die Fallen täuschen, sich vor der tödlichen Umgebung schützen und so in die Kiste mit dem Herzen eindringen.

Doch dort war er plötzlich eingeschlossen, doch er füllte zerstörte das Herz, füllte die Kiste randvoll mit Säure und nutzte seine Spezialität ... der Kälte um die Kiste mit Säureeis zu sprengen. In dem Moment erschlaffte der Drache und im Fallen hackte Quendolin dem Drachen mit einem mächtigen Hieb den Kopf von den Schultern.

Tiamat war jedoch erzürnt, den das Schicksal hatte vorhergesehen das sie seinem Leben ein Ende setzten sollte, doch gleichzeitig so beeindruckt von der Kreativität der Menschheit das sie Brandis am Leben lies und ein wiedersehen vorhersagte.

Nachdem das Übel besiegt war, wurde es nun an der Zeit das die Helden zurückkehrten und damit das letzte Tor geschlossen werden konnte. Brandis versuchte noch ein Lücke für die Kommunikation mit seinem Sohn zurück zu lassen, doch nach einer letzten Verabschiedung verloren und dem Durschreiten des Tores verloren sie selbst diese Verbindung zur Drachenwelt.

Die Helden waren aber froh nun endlich wieder in ihre Heimatreiche und zu ihren geliebten zurück zu kehren, doch ob es das ihr letztes Abenteuer gewesen war ist eine andere Geschichte...